Marcolino e Balbino são irmãos gêmeos, órfãos e foram criados pelo padrinho, mestre Juvenal, o maior cantador de todos os tempos, que desde cedo os ensinou a fazer versos e tocar a viola. Marcolino, no entanto, sempre demonstrou capacidade superior à do irmão, e aos doze anos, consumido pelo ciúme e pela inveja, Balbino decide vender a alma ao Diabo em troca de talento insuperável. Mestre Juvenal logo desconfia da habilidade repentina do menino e, quando descobre o que o afilhado fez, o expulsa de casa. Antes de partir, Balbino acerta a cabeça do irmão durante uma briga, levando consigo a luz de seus olhos – Marcolino agora está cego. Alguns anos depois, Juvenal pede a Marcolino que vá atrás de Balbino, a fim de detê-lo em sua maldade. Marcolino acaba chegando ao Reino de Barabu, um lugar encantado escondido no meio do sertão brasileiro. Lá, Marcolino vive muitas aventuras empolgantes e por fim terá que disputar em versos com o irmão. Entre o bem e o mal, quem vencerá esse duelo?