Abandonado pela mãe, Dennis vive com o pai deprimido, que proibiu abraços dentro de casa, e o irmão mais velho, com quem não se entende muito bem. Ele gosta de jogar futebol e admirar os vestidos das modelos na Vogue, embora essa segunda atividade ele prefira manter em segredo.
A vida do menino, porém, muda de uma hora para outra quando ele conhece Lisa, uma colega dois anos mais velha que sonha em ser uma estilista famosa e divide com ele a paixão por moda. Juntos, os dois passam as tardes escondidos no quarto de Lisa experimentando as roupas de seu armário.
Certo dia, encorajado pela amiga, Dennis vai à aula usando um vestido, passando-se por uma estudante de intercâmbio francesa. Mas nem tudo sai como o esperado, e logo o disfarce do menino é descoberto, causando grande alvoroço na escola e virando tudo de ponta cabeça. Agora, ele precisará da ajuda dos amigos para mudar a forma de pensar de alguns adultos e colocar sua vida de volta nos trilhos.